AMC e Carmike se unem para criar a maior cadeia de teatro do mundo

AMC Theatres e Carmike Cinemas se fundiram em um acordo de US$ 1,1 bilhão que criará a maior cadeia de cinemas do mundo.

AMC e Carmike se unem para criar o mundo



Teatros AMC e Carmike Cinemas, Inc. anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo de fusão, segundo o qual AMC adquirirá todas as ações em circulação da Carmike por $ 30,00 por ação em dinheiro. A transação está avaliada em aproximadamente US$ 1,1 bilhão, incluindo a assunção do endividamento líquido da Carmike. O preço de compra por tela é de aproximadamente US$ 376.000, e o preço de compra por ação representa um prêmio de aproximadamente 19,47% em relação ao preço de fechamento das ações da Carmike em 3 de março de 2016. A fusão criará o que as empresas chamam de 'a maior rede de cinemas dos EUA e do mundo'.



A AMC é uma das principais empresas de entretenimento do país, com 5.426 telas e os cinemas mais produtivos nos principais mercados do país. Carmike, a cidade natal da América circuito de teatro , tem 2.954 telas, localizadas principalmente em comunidades não urbanas de tamanho médio. Juntos, AMC e Carmike teriam mais de 600 salas de cinema em 45 estados em todo o país, incluindo o Distrito de Columbia. Espera-se que a transação forneça um crescimento significativo para a AMC e permitirá que ela traga suas comodidades inovadoras e a melhor experiência do cliente para aprimorar a experiência de ir ao cinema para mais clientes em mais áreas.



Espera-se que a transação resulte em fluxo de caixa livre por acréscimo de ação, excluindo encargos únicos relacionados à transação, em 2017 e além, e deverá produzir sinergias de custos anuais de aproximadamente US$ 35 milhões. Outros benefícios importantes da transação incluem a diversificação da presença da AMC, adicionando teatros com perfis geográficos e demográficos complementares de convidados que fortalecem o potencial de crescimento de admissões da empresa combinada com sobreposição geográfica limitada, expandindo as estratégias de experiência comprovada e bem-sucedidas da AMC para milhões de novos hóspedes em mercados complementares e reduzindo as despesas gerais e administrativas relacionadas, combinando funções de back-of-the-house, como contabilidade, finanças e tecnologia.

O resultado é um concorrente mais eficiente e eficaz por meio de maior escala, escopo e experiência. A empresa combinada será sediado em Leawood, Kansas. Adam Aron atuará como diretor executivo e presidente, e Craig Ramsey atuará como vice-presidente executivo e diretor financeiro. Outros benefícios incluem a manutenção da flexibilidade do balanço patrimonial da AMC e perfil de alavancagem atraente; e o recebimento de valor adicional substancial pela AMC na NCM LLC, uma subsidiária da National CineMedia, Inc. (NASDAQ: NCMI). Comentando sobre a transação, o CEO da AMC e Presidente , Adam Aron tinha isso a dizer em um comunicado.



“Esta é uma transação atraente que reúne duas grandes empresas com forças complementares para criar valor substancial para nossos hóspedes e acionistas. Por meio dessa transação, esperamos desbloquear sinergias suficientes, acreditamos, para tornar essa transação acretiva em 2017. A AMC também pode ampliar o alcance de nossas estratégias inovadoras de experiência do hóspede para transformar ainda mais a experiência de ir ao cinema para milhões de novos hóspedes. Também estamos ansiosos para receber tantos funcionários talentosos da Carmike na equipe AMC. Ao ampliar a base geográfica e demográfica da AMC para oferecer nossas inovações pioneiras na experiência do hóspede em conforto e conveniência - como poltronas reclináveis ​​de pelúcia, alimentos e bebidas aprimorados, visão e som premium, maior envolvimento do hóspede e programação direcionada - a AMC está pronta para oferecer o melhor possível experiência de filme para mais cinéfilos do que nunca.'

A transação foi aprovada pelos Conselhos de Administração da AMC e da Carmike, respectivamente. A transação deverá ser concluída até o final de 2016, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação regulatória e aprovação dos acionistas da Carmike. A transação, que tem financiamento totalmente comprometido, será financiada por meio de uma combinação de liquidez existente, incluindo dinheiro em caixa e dívida incremental. O compromisso de financiamento da dívida está sendo fornecido pelo Citigroup Global Markets Inc. ('Citi'). Aqui está o que David Passman, presidente e CEO da Carmike, tinha a dizer em sua declaração.



“Nossa combinação com a AMC é um marco transformador para a Carmike e que agrega valor significativo aos acionistas da Carmike. Ao nos unirmos à AMC, estamos reunindo duas áreas de cinema altamente complementares e um compromisso compartilhado com serviço e inovação, posicionando a empresa combinada para oferecer uma experiência de cinema ainda mais atraente em muitos outros locais em todo o país. Estou orgulhoso dos funcionários da Carmike, cuja dedicação e trabalho árduo tornaram possível essa combinação e seus muitos benefícios. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a equipe da AMC para concluir a transação e garantir uma transição perfeita.'

A AMC discutirá a transação com mais detalhes em uma teleconferência e webcast na sexta-feira, 4 de março de 2016, às 7h30 CT/8h30 ET. Para ouvir a teleconferência pela internet, visite a seção de relações com investidores do site da AMC em AMCTheatres. com para um link para o webcast. Investidores e interessados ​​devem acessar o site pelo menos 15 minutos antes da convocação para se cadastrar, e/ou baixar e instalar qualquer software de áudio necessário. Para acessar a chamada dos EUA, disque (855) 327-6837. De locais internacionais, a teleconferência pode ser acessada pelo telefone (778) 327-3988. Um arquivo do webcast estará disponível em Investor.AMCTheaters.com por um tempo limitado após a chamada.

A AMC (NYSE: AMC) é líder em experiência de hóspedes com 387 locais e 5.426 telas localizadas principalmente nos Estados Unidos. A AMC impulsionou a inovação na indústria de exposições teatrais e continua hoje oferecendo mais conforto e conveniência, alimentos e bebidas aprimorados, maior envolvimento e fidelidade, visão e som premium e programação direcionada. A AMC opera os cinemas mais produtivos nos principais mercados do país, incluindo a participação de mercado nº 1 nos três principais mercados (NY, LA, Chicago) AMCTheatres. com .



A Carmike Cinemas, Inc. é líder dos EUA em cinema digital, implantações de cinema 3-D e programação alternativa e é uma das maiores exibidoras de filmes do país. Carmike tem 276 cinemas com 2.954 telas em 41 estados. O circuito inclui 55 auditórios premium de grande formato (PLF) com tecnologia de ponta e assentos luxuosos, incluindo 32 'BigDs', 21 auditórios IMAX e duas telas MuviXL. Como 'America's Hometown Theatre Chain', o foco principal de Carmike são as comunidades de médio porte. Visita carmike. com Para maiores informações.